お疲れ様です。はつきです。
今回は米国高配当株式ETFの
【VYM】【HDV】【SPYD】を比較してみました
積立NISAの成長投資枠で購入が可能なのでぜひ検討してみてください
投資をまだ始めていない方、証券口座を持っていない方は
VYM・HDV・SPYDの比較
VYM HDV SPYD 運用会社 バンガード社 ブラック・ロック社 ステート・ストリート社 資産総額 648億ドル 103億ドル 68億ドル ベンチマーク FTSE高配当指数 モーニングスター配当フォーカス指数 S＆P500高配当指数 基準価格 119.33ドル 108.96ドル 39.90ドル 経費率 0.06％ 0.08％ 0.07％ 年初来トータルリターン 7.53％ 7.80％ 3.71％ ※2024年04月09日時点の各運用会社ウェブサイトより引用
いずれも低コストで運用が可能です
無駄な手数料を払わないだけで長期投資に差が出てきます
銘柄選びや組入れ比率調整については運用会社が行ってくれますので
手間がかかりません
VYMの特徴・構成銘柄
「FTSE高配当指数」はREITを除く配当が平均以上の銘柄で構成されています
銘柄のウエートは時価総額に連動しています
主な構成銘柄
- ブロードコム
- JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー
- エクソンモービル
- ジョンソン・エンド・ジョンソン
- プロクター・アンド・ギャンブル
- ホーム・デポ
- メルク
- アッヴィ
- シェブロン
- ウォルマート
HDVの特徴・構成銘柄
「モーニングスター配当フォーカス指数」は
配当利回りが高くかつ財務健全性が高い銘柄で構成されています
銘柄のウエートは各銘柄の評価に連動しています
主な構成銘柄
- エクソンモービル
- シェブロン
- ベライゾン・コミュニケーションズ
- ジョンソン・エンド・ジョンソン
- アッヴィ
- メルク
- フィリップ・モリス・インターナショナル
- ペプシコ
- コカ・コーラ
- アルトリア・グループ
SPYDの特徴・構成銘柄
「S&P500高配当指数」はS&P500を構成する銘柄のうち
配当利回り上位80銘柄で構成されています
ウエートは時価総額にかかわらずほとんど均等になっています
主な構成銘柄
- フォード・モーター
- アイアンマウンテン
- シティグループ
- ハズブロ
- PSEG
- ONEOK
- ウィリアムズ・カンパニー
- 3M
- エバーソース・エナジー
セクターについて
セクター名 VYM HDV SPYD 不動産 0％ 0％ 26.06％ 金融 21.8％ 7.09 20.80％ 公益事業 6.70％ 8.47％ 17.48％ 生活必需品 11.90％ 17.63％ 7.54％ 素材 2.20％ 2.86％ 5.39％ ヘルスケア 11.80％ 16.65％ 6.35％ 一般消費財 9.30％ 0.57％ 4.34％ エネルギー 9.90％ 27.36％ 5.66％ コミュニケーション 4.70％ 8.22％ 2.59％ 資本財 12.30％ 2.10％ 2.43％ 情報技術 9.40％ 8.67％ 1.36％ 現金/デリバティブ 0％ 0.38％ 0％ ※2024年04月09日時点の各運用会社ウェブサイトより引用
●VYMは金融・生活必需品・ヘルスケアのセクター割合が大きい（不動産の割合は低い）
●HDVはヘルスケア・エネルギー・生活必需品のセクター割合が大きい
●SPYDは不動産・金融・公共事業のセクター割合が大きい
まとめ
VYM・HDV・SPYDについて比較してみました
配当利回り：SPYD ＞ HDV VYM
リスク：SPYD ＞ HDV ＞ VYM
リターン：VYM ＞ HDV ＞SPYD
となります
高配当を目指したいのであればSPYDですが
リスクがあることには注意が必要です
VYMは安定していますが分配金についてはHDV・SPYDに劣ります
VYM・HDV・SPYDを購入を考えている方は
3つのETFを均等に買うか
【VYM】+【SPYD】
【HDV】+【SPYD】
の組合せでポートフォリオを組み込むことをお勧めします
